第369章 市场处于新周期节点、强持续性的方向(2/2)
益智造(苹果+人形机器人)、得润电子(苹果+高速连接器)、智微智能(PC+AI服务器)均首板。消费电子行业通用AI的赋能，有可能会带动整个行业的产品升级，接下来还有华为的产品，所以相关板块有持续的消息推动。传媒/AI应用:板块逻辑:MR作为苹果重点布局方向或持续结合A领域突破，带动传媒、短剧方向 AI应用。
荣新文化(AI智能点读笔+少儿图书出版)20cm；龙版传媒(出版传媒)、浙版传媒(黑神话悟空+传媒+脑机接口)、信雅达(AI软件)、思美传媒(大模型+数字版权)均首板。板块属于超跌反弹。医药:板块逻辑:消息面上，上交易日(6月11日)，有消息称美国《生物安全法案》的 H.R.8333 提案在纳入 NDAA(《2025 国防授权法案》)立法过程中受阻。
汉商集团2连板，辅助生殖+创新药+房地产；南华生物3天2板，细胞医疗+美妆；灵康药业(处方药+中成药)、航天长峰(高端医疗装备)均首板。板块周三受消息刺激反弹，短期有反弹趋势。其他:PCB 概念的协和电子晋级7连板，成为市场最高标。国风新材、华闻集团均晋级4连板,3连板及以上高标有3支。低位1进2，4/21等于 19%，晋级率比上交易日高，但整体还是偏低。上交易日强调协和电子有走妖的趋势，辨识度较高，周三辨识度增强。涨停板也在增多，注意情绪回暖。
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近期市场的情绪非常差，全靠科技股的带动，市场情绪开始好转。于是市场出现了“科特估”新名词，说明市场有意吹风。对于半导体科技方向，我们一直在强调是摆脱美国封锁迫切要解决的问题，国产替代、自主可控的逻辑强硬。市场想要大涨，想要带动赚钱效应就要类似于2019年一样，“国家二期大基金重点买半导体行业”。目前如果三期大基金加入，有可能会带动市场情绪，带动板块反弹。所以从目前来看，半导体行业是处于底部区间附近，适合中长期投资。
市场处于新周期节点、强持续性的方向，周三盘面强化了这个预期，随着前期高股息板块的补跌，这也是下跌情绪进入尾声信号；而主线科技继续走强，并呈现局部主升，半导体强分支的光刻胶大涨，带动存储芯片、设备及材料等联动，核心大票如中芯等走出趋势，
其他方向比如鸿蒙概念，还有智能驾驶、人形机器人、合成生物等新兴产业均有轮动逻辑，就看情绪能否被带动。操作上，仓位控制在5成左右，可以做有逻辑的板块上低吸潜伏。
【策略】周三从涨跌停板，个股上涨的数据来看，市场情绪明显回暖。但是美中不足的就是成交量没有放大。投资者信心的恢复也是一个过程。当市场中有明显的赚钱效应，大方向明确的时候，成交量自然而然的就会上来。
从现阶段的盘面看,消费电子和半导体两个方向有这个潜力。新质生产力的人形机器人和合成生物方向，一些个股也在波段低位异动，具备做差价的逻辑。现阶段大票补跌，题材重新归回，虽然指数不怎么样，但是市场可操作性增强，这种现象在未来是常见的，注意把握市场节奏。
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